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海通證券發布機械工業行業叉車月報稱，2025年1月叉車銷量同比下降15.4%，內銷下降24%，外銷增長0.69%。根據中國工程機械工業協會公眾號及Wind數據，2025年1月當月銷售各類叉車93648臺，同比下降15.4%。其中國內銷量54950臺，同比下降24%；出口量38698臺，同比增長0.69%。1月單月外銷占比41.32%，環比增長1.76%。
2024年國內企業銷量占比93.45%，叉車電動化率占比62.62%。根據Wind數據，2024年，內企叉車銷量120.14萬臺，外企叉車銷量8.42萬臺，內企叉車銷量占比93.45%；國內電動叉車銷量80.50萬臺，內燃叉車銷量48.05萬臺，電動叉車銷量占比62.62%，環比降低2.84%。
宏觀制造業景氣追蹤。2025年1月PMI環比下降1.0%，2024年規模以上工業企業利潤同比下降3.3%。根據國家，1）PMI：2025年1月PMI指數為49.1%，環比-1.0%，制造業景氣水平有所回落。其中，生產指數/新訂單指數/原材料庫存指數為49.8%/49.2%/47.7%，環比下降2.3%/下降1.8%/下降0.6%，表明制造業生產活動有所放緩，市場需求回落，主要原材料庫存量繼續減少。2）規模以上工業企業利潤：2024年，全國規模以上工業企業利潤同比下降3.3%。三大門類中，采礦業利潤總額同比下降10.0%，制造業利潤總額同比下降3.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額同比增長14.5%。
叉車月工作時長及開工率。2025年1月叉車月工作時長環比下降12.60%，叉車月開工率環比下降1.8%。根據中國工程機械工業協會公眾號，2025年1月份，工程機械主要產品月平均工作時長為74.6小時，同比增長3.61%，環比下降20.6%，其中叉車63.8小時，環比下降12.60%；工程機械主要產品月開工率為56.2%，同比增加1.43%，環比下降8%；其中叉車46.9%，環比下降1.8%。
叉車行業重點跟蹤。
1）安徽合力：叉車集團與華為簽署深化合作協議，在智能物流等新質生產力創新領域開展深化合作。根據HELI合力叉車公眾號，2025年2月10日，安徽叉車集團有限責任公司與華為技術有限公司在安徽合肥舉行深化合作協議簽約儀式。根據協議，雙方將在數字化轉型、智能物流、人工智能、人才培養等新質生產力創新領域開展深化合作。華為是叉車集團重要的合作伙伴，此前已在智能物流裝備研制、智能工廠建設、高端人才培育等方面進行合作，此次雙方的深化合作將進一步實現優勢互補、資源共享，共同推進高端裝備制造產業高質量發展。
2）杭叉集團：杭叉集團與伙子機器人訪問海創人形機器人創新中心，就深化拓展“智能機器人+物流”領域創新合作進行交流。根據海創人形機器人創新中心公眾號，2025年2月11日上午，杭叉集團與國自機器人蒞臨杭州市余杭區海創人形機器人產業創新中心，就深化拓展“智能機器人+物流”領域創新合作，攜手互利共贏發展進行交流。各方圍繞人形機器人賦能物流產業這一場景進行深入探討，就機器人在滿足輕負載、低精度、高柔性的工作場景，以及應對任務多樣化、物料多元化的業務趨勢方面可預見的良好前景達成一致意見。各方就合作生產更加智能化的物流機器人達成初步意向，并將以此為抓手進一步深化相關領域合作。
3）凱傲集團：凱傲集團與英偉達和埃森哲合作，優化供應鏈。根據凱傲集團公眾號，凱傲集團宣布與埃森哲攜手，借助英偉達先進的人工智能與模擬技術優化供應鏈。在拉斯舉行的國際消費電子展（CES）上，三家公司展示了客戶如何能夠為新倉庫定義理想構造，以及如何利用英偉達Omniverse大型工業數字孿生藍圖“Mega”持續改進現有設施。其中包括一個由物理人工智能驅動的數字孿生（體現物理世界原理和特性的人工智能模型），用于提高配備自動叉車、智能攝像頭、自動化和機器人解決方案的智能倉庫的性能。英偉達公司創始人兼執行官黃仁勛未來的倉庫將配備大量的自主機器人，并智能編排機器人艦隊的協調運作。通過將Omniverse平臺及Mega集成到他們的解決方案中，凱傲和埃森哲可大大加快全球配送和物流生態系統工業人工智能和自主化的發展。
海通證券認為，叉車與宏觀經濟關聯度高，制造業景氣回暖對國內叉車銷量有望帶來積極影響。同時，國產叉車制造商憑借成本、電動化及交期優勢持續開拓海外市場，凸顯全球競爭力；另外，相關設備更新政策有望提升叉車行業更新需求。
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