江陰新能源3噸電動叉車銷量
江蘇比亞迪電動叉車總代理
國內叉車行業累計銷量達19.5萬臺，同比增長9%，呈現溫和復蘇態勢。其中國內銷量12.1萬臺（同比+6%），出口7.4萬臺（同比+14%），內需修復與出口韌性形成共振。短期看，國內政策支持疊加海外渠道庫存消化，行業景氣度有望逐步回升；中長期看，鋰電化替代和智能化轉型將成為核心驅動力。
內需修復與出口韌性共振
國內市場需求回暖受益于逆周期調節政策落地，尤其是“兩重”“兩新”政策持續擴圍，推動制造業和物流業投資需求回升。2024年Q4以來，全球頭部企業豐田、凱傲新簽訂單環比顯著改善（分別+42%、+35%），或預示行業需求觸底。國內叉車年銷量穩定在80萬臺左右，當前以存量更新需求為主，而海外市場在高基數背景下仍保持增長韌性，主要得益于平衡重叉車等高附加值車型份額提升。
從結構看，鋰電化轉型為行業打開增量空間。2023年國內鋰電平衡重叉車滲透率僅為19%，海外市場更低至13%，未來替代燃油叉車的空間廣闊。此外，2021年以來出口的叉車逐步進入后市場服務周期，維修、配件等需求將成為新增長點。
智能化轉型打開增量空間
物流業勞動力成本上升推動智能化加速滲透。據測算，物流運營成本中80%來自人工，無人叉車、AGV等設備需求持續增長。傳統叉車企業憑借硬件制造能力和客戶資源，在智慧物流領域具備先發優勢。以安徽合力和杭叉集團為代表的國產龍頭已展開深度布局：
安徽合力通過混改、并購（如宇鋒智能）及與華為合作，構建智能物流生態。2024年上半年，其智能物流業務營收同比大增161%。杭叉集團旗下杭叉智能穩居國內無人叉車市場份額第一，2024年智能物流訂單和營收增速均超60%，并計劃在美國設立子公司拓展海外市場。
智能化不僅是技術升級，更是商業模式變革。傳統叉車企業從單一設備供應商向物流解決方案服務商轉型，通過數據服務、運維支持等提升客戶黏性，有望打開長期成長天花板。
風險提示：行業競爭加劇、地緣政治擾動供應鏈、原材料價格波動。
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